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Optimus近期量产标的上调，25年几千台，26年5-10万台，27年有望再翻10倍。现时Optimus具备量产才气，细则性强。25H1瞻望供应链信息会愈加密集，定点、量产数目等会缓缓明确。说明Tier1反映，瞻望2月运行小批量出货，且将随季度执续普及。

Tier1总成本事变化：1月16日拓普建树宁波拓普驱动有限公司，近期直线要害和旋转要害家具激动告成，且有望进一步延展至其他家具。

其他部分tier1厂商或已收到储产邮件，总体来看，多个Tier1\2地位的零部件厂商仍在积极激动送样考据，国产零部件在T的份额体现可能会愈加积极。

同期，国产链本年量产数据瞻望不会弱于国外，且自身有车厂、工场、C端等诈欺场景落地，也有硬件开释空间，国内东说念主形机器东说念主实验企业多，对供应链愈加包容、多元，国内供应链不异有机遇。此外，部分国产链亦运行从伙同机器东说念主、轮式机器东说念主（四足狗）等发力，亦可能有较好预期。

后续催化时点：除了可能陆连连接获取的储备产能邮件/实验的定点除外，一些象征性事件还包括：

1）1月30日teslaq4相通会。

2）3月17日-3月20日英伟达gtc大会。

3）改日几个月内有望有Optimus更新，期待gen3发布，可能会有新的硬件决策变化。

4）国内例行会议：比如东说念主工智能大会、天下机器东说念主大会等

要点保举

T链，三花、拓普细则性最强；恒立液压已送样，现时位置有空间；绿的谐波接到准备产能示知；贝斯特、北特科技、鸣志电器、兆威机电、五洲新春等T链企业细则性高。

H链，雷赛智能、中坚科技、禾川科技等；

NV链，伟创电气；

宇树链/国产链万博manbext体育官网app官网，中放纵德、长盛轴承等。

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