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路演嘉宾合影

——永杰新材料股份有限公司初次公开刊行股票并在主板上市网上投资者交流会精彩回放

出席嘉宾

永杰新材料股份有限公司董事长、总司理 沈开国先生

永杰新材料股份有限公司财务总监 陈 想女士

永杰新材料股份有限公司董事会文书 杨洪辉先生

浙江永杰铝业有限公司副总司理 沈浩杰先生

东兴证券股份有限公司保荐代表东谈主 廖志旭先生

东兴证券股份有限公司保荐代表东谈主 马 婧女士

永杰新材料股份有限公司

董事长、总司理沈开国先生致辞

尊敬的诸君投资者一又友和诸君矜恤永杰新材的网友：

寰球好！

格外感谢寰球参与永杰新材料股份有限公司初次公开刊行股票并在主板上市网起程演举止。在此，我谨代表公司，向参加本次举止的诸君投资者一又友暗示热烈的迎接，也借此机会向多年来矜恤、复旧公司发展的诸君一又友暗示感谢！同期，格外感谢上证路演中心、上海证券报和中国证券网为咱们提供这次与投资者网上交流调换的机会！

永杰新材自建树以来，一直悉力于于铝板带箔的研发、坐褥与销售，产品主要包括铝板带和铝箔两大类，主要应用于锂电板、车辆轻量化、新式建材和电子电器等卑劣界限。

公司持久谨守“以客户为中心，为客户创造升值的质料价值”及“严、细、实、新、恒”的质料处理理念，赢得了下旅客户的平庸好意思誉。公司“永杰铝”商标为中国盛名商标，公司于2013年和2019年被中国有色金属加工工业协会评比为“中国铝板带材十强企业”。2023年度竣事铝板带箔出货量32.07万吨，产品出口全球30多个国度和地区。

公司具有行业着手的研发实力，是国度高新本领企业、“浙江省科技型中小企业”和浙江省“专精特新”企业，领有国度级博士后科研工作站，在锂电板和车辆轻量化界限具有较深的酌量。公司坐褥的“锂离子能源电板结构件用铝合金板带”已被工业和信息化部认定为“制造业单项冠军产品”，2021—2023年期间，公司“锂离子能源电板结构件用铝合金板带”产品商场占有率居国内第一。

将来，公司将秉持“革命铝新期间，享绿色新铝程”的企业职责和宝石“革命、专注、奋进、共赢”的中枢价值不雅，恰当绿色低碳发展趋势，基于已形成的全球主要锂电板企业客户基础，通过贬抑进步本领水谦和坐褥限制，进一步幽闲新能源能源锂电板和储能锂电板等对铝板带箔的需求增长。同期，赓续拓展产品的新应用界限，幽闲各卑劣界限对铝合金新材料的高质料发展需求，勉力将公司打变成为世界级新能源铝合金引颈者。

咱们但愿通过本次交流举止，圆满解答投资者一又友们所矜恤的问题，让寰球愈加了解和认同永杰新材。同期，也但愿公司在迈入成本商场后，概况得到诸君更多的关注和冒昧的复旧！临了，迎接寰球奋勇发问。谢谢寰球！

东兴证券股份有限公司

保荐代表东谈主廖志旭先生致辞

尊敬的诸君嘉宾、诸君投资者一又友：

寰球好！

行动本次刊行的保荐东谈主暨主承销商，我谨代表东兴证券股份有限公司，对今天参加永杰新材料股份有限公司初次公开刊行股票并在主板上市网起程演的高大投资者和各界一又友暗示热烈的迎接！

永杰新材建树于2003年，在20余年发展经过中，公司宝石高端、智能与绿色的高质料发展想路。产品方面，已涉足锂电板电芯基础材料、液冷热处理材料、电子电器阳极氧化料等高端产品界限，进入了包括宁德期间、比亚迪等在内的部分全球前十锂电板制造商，三花智控、科革命源等热处理材料制造商，阳极氧化料较好地竣事了国产化发展。现存34项产品得到省级工业新产品认证、2项产品被评为浙江省优秀工业新产品、3项产品得到浙江制造“品”字标；同期，公司较早布局锂电板和车辆轻量化界限酌量，参与完成了4项国度标准、2项中国化学与物理电源行业协会团体标准和4项浙江省制造团体标准的草拟和阅兵，2项酌量后果区分得到“中国有色金属工业科学本领奖”和“浙江省科学本领逾越奖”。

此外，跟着智能化、绿色化坐褥经过的贬抑升级，有用进步了公司谋略限制、抗风险能力和持续谋略能力，公司已被认定为浙江省“专精特新”企业和“绿色低碳工场”。

公司高管团队行业西席丰富，不管是研发、坐褥、销售还是处理，均具有较强的商场竞争能力。董事长、总司理沈开国先生更是深耕铝板带箔行业20余年，附近、参与了多项省级工业新产品研发。

东兴证券格外运气概况陪同并见证永杰新材这次A股刊行上市的全经过，为公司的发展、为我国铝压延行业的发展助力。咱们信赖，永杰新材登陆A股成本商场后，将借助成本商场平台，钻研本领、扩大产能，贬抑提高公司的谋略处理水谦和盈利能力，以优良的功绩酬谢社会和高大投资者。

东兴证券也将切实本质保荐义务，远程尽责，作念好持续督导工作。咱们竭诚地但愿通过本次网上交流举止，让高大投资者愈加充分地了解永杰新材，把执机会，作念好价值投资，共同共享优秀企业的发展后果。

临了，我谨代表东兴证券，预祝永杰新材本次刊行取得圆满成效！谢谢寰球！

永杰新材料股份有限公司

董事会文书杨洪辉先生致收尾词

尊敬的诸君投资者和诸君网友：

寰球好！

永杰新材料股份有限公司初次公开刊行股票并在主板上市网起程演行将收尾。在此，我谨代表永杰新材全体职工，感谢寰球对本次刊行的方法关注和奋勇发问。同期，也十分感谢上证路演中心、上海证券报和中国证券网为咱们提供雅致的调换平台和优质的服务。另外，我还要感谢东兴证券股份有限公司以及总计中介机构为公司刊行上市所作念出的勉力。谢谢你们！

通过今天的网起程演举止，咱们对永杰新材的上市目标、主营业务、谋略功绩、竞争上风、募投面目和发展政策等作了总体先容，但愿概况匡助寰球愈加深入地了解公司的投资价值。刚才的网上交流经过中，诸君投资者漠视了好多中肯且有价值的倡导和建议，咱们深深地感受到寰球对永杰新材的矜恤、复旧和服气，也竭诚地但愿寰球今后赓续通过多样方式与咱们保持密切的调换酌量。

咱们深刻体会到行动一家公众公司所承担的紧要职责和包袱，永杰新材将以首发上市为机会，严格按照有关法律律例的条件，实时准确地作念好信息深化工作，并保证信息深化信得过、准确、竣工；公司将充分把执商场机遇，以愈加优良的功绩酬谢股东，酬谢投资者，酬谢社会。

临了，但愿咱们联袂共进，创造和共享属于永杰新材和全体股东愈加好意思好的将来！谢谢寰球！

谋略篇

问：公司的主营业务是什么？

沈开国：公司专科从事铝板带箔的研发、坐褥与销售，产品主要包括铝板带和铝箔两大类。铝板带箔是宽阔卑劣行业赓续深加工的基础材料，公司产品主要应用于锂电板、车辆轻量化、新式建材和电子电器等卑劣产品或界限。公司于2013年和2019年被中国有色金属加工工业协会评比为“中国铝板带材十强企业”，2023年度竣事铝板带箔出货量32.07万吨，产品出口全球30多个国度和地区。

问：公司的产能利用率情况怎样？

沈开国：公司所处的铝压延行业属于固定钞票投资较大行业，运营的固定成本较大、限制效益较为显着。跟着本领实力的贬抑增强，公司已具有较强的商场竞争能力和相对默契的中枢客户群体。敷陈期内（2021年、2022年、2023年和2024年1—6月，下同），公司资格了2022年锂电板界限需求快速增长和2023年锂电板产业链严慎库存策略下需求着落的影响，依托较强的商场竞争能力，通过贬抑修正产能结构，竣事了较高的产能利用水平。敷陈期内，公司的产能利用率区分为93.11%、97.84%、97.57%和101.82%，产品产销率区分达到98.67%、100.38%、100.06%和98.33%，并较好竣事了限制效益，保证了与客户的协同发展。

问：公司产品的商场口碑怎样？

沈开国：公司及产品具有雅致的商场口碑，产品曾荣获“浙江出口名牌”“浙江名牌产品”等称呼；34项产品得到省级工业新产品认证，2项产品被评为浙江省优秀工业新产品，3项产品得到浙江制造“品”字标认证；“永杰铝”被国度工商总局商标局认定为中国盛名商标。

问：公司的研发实力怎样？

沈开国：公司具有行业着手的研发实力。公司是国度高新本领企业、“浙江省科技型中小企业”和浙江省“专精特新”企业，博士后科研工作站已通过国度级备案；公司的研发中心已由浙江省科学本领厅授予“铝合金新材料省级高新本领企业酌量开发中心”“浙江省铝合金新材料酌量院”和“汽车轻量化新材料省级高新本领企业酌量开发中心”；公司在锂电板和车辆轻量化界限具有较深的酌量，参与完成了4项国度标准、4项浙江省制造团体标准和2项中国化学与物理电源行业协会团体标准的草拟与阅兵；荣获“中国有色金属工业科学本领奖（一等奖）”和“浙江省科学本领逾越奖”各1项；竣事1项国内新招牌铝合金注册。此外，猖狂2024年6月，公司领有32项发明专利、23项实用新式专利及1项境外专利。

问：公司有哪些客户？

沈开国：在锂电板界限，公司除了以一级供应商向宁德期间、比亚迪等全球头部能源锂电板坐褥商供货外，还行动二级供应商，通过与科达利、震裕科技、长盈精密等国内主要锂电板结构件制造商配合，进一步增强了产品在宁德期间等全球前十能源锂电板界限供应链体系中的地位。同期，公司铝合金板带箔产品还得到亿纬锂能（维权）等国内主要锂电板制造商的认证，铝箔已进入明冠新材、璞泰来等国内主要铝塑复合膜坐褥企业，已应用到包括比亚迪、ATL（新能源有限公司）等在内的国内主要软包锂电板企业的产品系列中。

在车辆轻量化界限，公司铝板带产品当今已进入三花智控的采购体系，并通过客户进入东风汽车、中集集团（全球集装箱行业的引导者）、中国中车（全球限制着手的轨谈交通装备供应商）、今创集团（主要客户包括中国中车、阿尔斯通、庞巴迪、西门子等轨谈交通巨头企业）等企业的产业链体系。

在新式建材界限，公司主要客户包括中建材贸易（中国建材集团控股子公司）、丽岛新材（维权）、墙煌新材等。

在电子电器界限，公司产品得到包括好意思的、九阳、苏泊尔等国内闻明家电品牌的招供；公司坐褥的阳极氧化料基材已跟着客户商场延长，进入包括华为、苹果等国外闻明品牌在内宽阔3C和家电企业。

问：公司的营业收入是些许？

陈想：敷陈期内，公司营业收入区分为630284.97万元、715007.56万元、650391.85万元和373209.31万元。

问：公司的净利润是些许？

陈想：敷陈期内，公司净利润区分为23929.92万元、35367.52万元、23790.10万元和16354.77万元。

问：公司的主营业务毛利率是些许？

陈想：敷陈期内，公司主营业务毛利率区分为9.39%、9.68%、8.85%和9.14%，合座波动较小。

问：公司的研发用度是些许？

陈想：敷陈期内，公司研发用度区分为20878.13万元，19158.99万元、21882.34万元和13824.23万元，公司通过持续的研发干与紧跟商场需求、进步本领水平。

发展篇

问：请先容公司的政策蓄意。

沈开国：在国度鼓励竣事“双碳”蓄意、加速培植新兴产业布景下，公司在将来谋略中将充分把执锂电板、车辆轻量化、新式建材、电子电器等界限对铝板带箔需求快速增长的成心时机，积极反应国度产业政策导向，幽闲有关界限对铝合金板带箔的高质料需求。同期，公司将宝石“革命铝新期间，享绿色新铝程”的企业职责和“革命、专注、奋进、共赢”的中枢价值不雅，恰当绿色低碳发展的世界潮水，基于已形成的全球主要锂电板企业客户基础，通过贬抑进步本领水谦和坐褥限制，进一步幽闲锂电板，尽头是新能源能源锂电板和储能锂电板等对铝板带箔的需求增长。同期，赓续拓展产品的新应用界限，幽闲各卑劣界限对铝合金新材料的高质料发展需求，勉力将公司打变成为世界级新能源铝合金引颈者。

问：进步公司研发本领水平的蓄意有哪些？

沈开国：公司将要点选择以下圭表以进步研发本领水平：1）通过持续追踪卑劣行业发展、变化趋势，及客户群体需求变动情况，赓续加大研发与革命干与，贬抑竣事现存产品升级换代。通过对中枢本领的进步，加速新产品研发和蔓延节律，要点开发、坐褥具有雅致商场后劲、高附加值、高商场空间的新产品。2）从材料基础酌量和工艺本领两方面入辖下手强化自己中枢本领，通过酌量铝合金材料的要素、微不雅组织结构和抽象性能之间的变化司法，以及怎样利用热轧、冷轧、箔轧等工艺方法诊治材料的里面微不雅组织结构等基础酌量，丰富自己不同配方要素、工艺选拔及产品质能之间的数据库系统，并通过有用的经过和已矣管控以竣事材料基础酌量的产业化和智能化；以工艺数据库系统为基础，贬抑优化、进步产品的配方要素、工艺选拔的准确性，在保证坐褥高效能、产品高品质的同期，竣事节能、降耗和环保目标，为公司在商场竞争中得到雅致竞争上风提供热切保险。

问：提高公司品牌竞争力的蓄意有哪些？

沈开国：将来，公司蓄意通过持续提高产品质料、本领服务水平以保持雅致的客户配合联系；还将积极参与多样产品展示会、保举会，通过展会平台来扩大与同行、客户的交流，进一步提高公司的品牌闻明度。

问：公司的制造能力扩充蓄意有哪些？

沈开国：巨大的商场需求为公司业务发展提供了雅致的商场环境，为更好地占领商场，跟险阻游行业的发展速率，公司将加大对锂电板、车辆轻量化等产品的歪斜力度，通过扩大坐褥限制、增强为客户提供服务的能力，提高公司的抽象竞争力，增强客户的舒畅度。

问：请先容公司的区域上风。

沈开国：公司地处我国经济发展较好的长三角区域（江、浙、沪、皖），该区域靠拢了宽阔卑劣发展雅致的企业。雅致的本领水谦和长三角区域内少有的当代化“1+3”铝热连轧坐褥线，使得公司概况大宗量坐褥高精铝板带箔产品；雅致的产品一致性和默契性，又使得公司与区域内发展雅致的企业形成了业务配合联系，进而有用保险公司的业务利润和雅致的商场面位。此外，华东地区为国内能源电板产能的靠拢地区，2021年底华东地区已投产产能占宇宙产能的60%（GGII数据）。因此，在能源锂电板商场快速增长布景下，公司具备开展有关业务的雅致区域上风和商场基础。

行业篇

问：公司所属行业及详情依据是什么？

沈开国：字据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司业务所处行业属于“有色金属冶真金不怕火和压延加工业（C 32）”类别下的“铝压延加工（C 3252）”。

问：请先容我国铝压延行业的发展概况。

沈开国：进入21世纪以来，受国内经济持续默契增长、城市化率稳步提高，以及国度产业政策积极复旧等因素影响，国内铝压延行业得到了雅致的发展环境；尽头在新能源、民生工程、新经济与赔本转型等增长拉动下，行业商场逐渐向紧密化和深加工标的发展，产品结构贬抑优化。受益于卑劣行业需求拉动、自己坐褥本领能力进步，以及部分时段境外铝加工行业复原较缓等因素影响，除2023年外，频年来，我国铝压延行业总产量保持逐年增长态势。中色加协和安泰科统计数据自满，行业总产量从2010年的725万吨加多至2023年的1860万吨，年复合增长率约为7.5%。

问：公司所属行业面对的机遇有哪些？

沈开国：铝压延行业产品应用界限十分平庸，频年来，跟着锂电板、车辆轻量化、新式建材、电子电器等应用界限的雅致发展，呈现良性发展态势。在全球主要经济体绿色、低碳发展布景下，全球对新能源车需求已显着进步，展望将来很长一段时刻内，新能源汽车的出货量、销售渗入率等将持续高速增长，从而推动能源锂电板需求进步；“双碳”蓄意下，国度有关部委正积极鼓励“新式储能从买卖化初期向限制化发展升沉”，储能商场需求已逐渐扩大，将进一步进步铝压延行业的商场需求。此外，电子电器行业所对应的升级换代需求、降碳减排下车辆轻量化需求亦然铝压延行业将来发展的要点界限。因此，新兴需求贬抑默契给铝压延行业带来了新的商场机遇。

除上述应用界限外，钠电板的酌量与欺诈也在逐渐发展。钠电板能量密度较低、储能需求所对应的更多电板需求，以及正负极集流体均继承铝箔方式，均将推动对铝压延行业的商场需求。

在传统商场需求方面，越来越多的建筑、家装继承铝压延行业产品行动新式环保建材，如保温遮拦一体板、铝蜂窝板、铝制居品等，在国表里领有雅致的商场基础。

问：行业竞争情况及公司的行业地位怎样？

沈开国：铝板带箔行业商场空间较大，行业内存在多量袖珍企业。其中，同质化产品竞争强烈，而高端产品供不应求，在部分细分界限已形成上风企业。2021—2023年，公司产量占行业总产量的比率区分为1.76%、1.68%和1.72%。跟着频年来新能源汽车销售量和渗入率贬抑进步，公司在锂电板界限的业务得以快速增长，公司坐褥的“锂离子能源电板结构件用铝合金板带”已被工业和信息化部认定为“制造业单项冠军产品”。字据中国有色金属加工工业协会出具的评释，2021—2023年期间，公司“锂离子能源电板结构件用铝合金板带”产品的商场占有率居国内第一。

刊行篇

问：公司本次刊行些许股？

廖志旭：公司本次刊行新股数目不卓越4920万股，不低于本次刊行后总股本的25%。公司股东不公开发售股份。

问：公司本次召募资金投资面目有哪些？

廖志旭：公司本次召募资金拟用于以下面目：年产4.5万吨锂电板高精铝板带箔技改面目、年产10万吨锂电板高精铝板带技改面目、偿还银行贷面目样和补充营运资金面目。

问：请先容年产4.5万吨锂电板高精铝板带箔技改面目概况。

马婧：本面目新增2.5万吨锂电板铝箔和2万吨坯料产能（注：除私用除外），面目开发将在永杰铝业厂区内进行，主要包括新建厂房和利用现存厂房、开采装配和调试，以及配套方法开发。其中，面目新增2.5万吨锂电板铝箔已于2024年6月投产。

问：请先容年产10万吨锂电板高精铝板带技改面目概况。

马婧：本面目以热轧工艺替代铸轧工艺（注：均为前端工序），并通过部分开采更新、构建10万吨锂电板用热轧铝板带产能，总体铝板带产能将在现存基础上加多1万吨。产品结构上，将以8.6万吨锂电板用热轧铝板带替换2021年约7.6万吨新式建材等铸轧铝板带产品；另约1.4万吨新增锂电板用热轧铝板带产能与2021年公司对应产品的骨子产量基本一致。面目开发将在永杰新材厂区内进行，主要包括原有厂房相宜性转变、部分新开采的购买与调试，以及配套方法开发。

问：公司与投资者调换的方式有哪些？

杨洪辉：公司将多渠谈、多脉络地与投资者进行调换，调换方式尽可能方便、有用，便于投资者参与，主要调换方式有：股东大会、公司网站、分析师会议或路演、一双一调换、现场参不雅、电话盘考、投资者证实会、上证e互动平台等。

翰墨整理 姚炯

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