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OpenAI转向谷歌TPU芯片，AI基础挨次神态的广泛转换点。

据追风往来台的音讯，摩根士丹利在6月30日的叙述中暗示，对谷歌而言，这是OpenAI对其AI基础挨次能力的广泛背书，将股东谷歌云业务增长并安靖其在ASIC生态系统中的起原地位。

对英伟达而言，诚然濒临产能拘谨挑战，但仍将保捏GPU市集主导地位。对亚马逊而言，OpenAI联合资伴名单中穷乏AWS可能泄漏其产能截止和Trainium芯片竞争力不及的问题。

OpenAI初度大限度选用非英伟达芯片

华尔街见闻之前音讯，OpenAI近期运转租用谷歌的TPU芯片为ChatGPT等居品提供算力相沿，这是该公司初度大限度使用非英伟达芯片。这次联结安排使得OpenAI缓解对微软数据中心的依赖，同期为谷歌的TPU提供了挑战英伟达GPU市集主导地位的契机。OpenAI但愿通过谷歌云租用的TPU芯片裁汰推理蓄意本钱。

摩根士丹利觉得，OpenAI是迄今为止最广泛的TPU客户（其他客户包括苹果、Safe Superintelligence和Cohere），这一条约是对谷歌AI基础挨次能力的广泛招供。谷歌的TPU技能还是发展了十年，最初的TPU于2015年发布。

分析师觉得，这一联结为谷歌带来两大积极影响：起原，它可能成为谷歌云收入加快增长的驱上路分，而这少量尚未反馈在GOOGL股价中；其次，这反馈了谷歌对其在搜索界限地位的信心。

摩根士丹利的芯片模子高慢，瞻望2027年和2028年将分离有2430亿好意思元和2580亿好意思元铺张在英伟达GPU上，而TPU的开销仅为约210亿好意思元和240亿好意思元（其中大部分由谷歌里面使用）。

这标明谷歌在市集份额转换或TAM彭胀方面存在巨大契机，若OpenAI带动更多客户移动，GoogleCloud的ComputeTAM有望被快速上修。

值得戒备的是，尽管OpenAI无法赢得起初进的版块，仍弃取使用TPU，这再次阐扬了谷歌在改革常的ASIC生态系统中的起原地位。跟着建立者对TPU的肃肃度擢升，谷歌除外的公司进一步选用TPU可能成为谷歌云业务的特等增长驱能源。

英伟达产能拘谨成为重要身分

从英伟达的角度来看，摩根士丹利强调公司在谷歌业务方面捏续取得发达。瞻望英伟达本年在谷歌客户方面的收入将增长朝上3倍，达到200多亿好意思元，越过ASIC的增长速率，处理器份额增长至接近65%。

然则，英伟达现时处于售罄景象，尽头是机架级居品。

摩根士丹利觉得，替代架构的需求强劲至少部分由推理短缺驱动，需要热切科罚，而不是竞争动态的调度。尽管如斯，这本人就反馈了谷歌相干于同业的显耀相反化上风。

亚马逊AWS濒临竞争压力

值得戒备的是，OpenAI当今将在大大王人主要云职业提供商上运行AI使命负载，包括谷歌云、Azure、Oracle和CoreWeave，而亚马逊AWS昭着缺席。

摩根士丹利分析觉得，诚然不清亮OpenAI未与AWS杀青条约的真实原因，但这可能反馈了亚马逊仍然存在比预期更大的产能拘谨，无法自傲OpenAI的需求。更广泛的是，这对AWS的Trainium定制硅芯片组成负面影响，尽头是OpenAI弃取使用上一代TPU而不是Trainium这一事实。

这一动态瞻望将使投资者高度存眷AWS的增长情况以及下半年的预期加快增长。

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